【千亿级股票回购增持专项贷款来了 这些公司三季度获国新、诚通加仓】近40家A股上市公司三季度获中国国新、中国诚通两大国有资本运营公司新进或增仓。两家公司投资布局紧扣国家战略主线，一方面布局能源、公用事业、通信交运等大盘蓝筹夯实市场底盘，对冲市场波动风险；另一方面加码半导体、军工新材料、高端装备等硬科技赛道挖掘产业成长机遇，将稳市场、促创新的双重目标融入具体持仓配置。

【电子皮肤有望打通物理AI最后一厘米 百亿级市场蓄势待发】近日，柔性纤维传感器研发商矩侨工业完成亿元级A轮融资，本轮由蚂蚁集团领投，零以创投、复星锐正、国信喜海基金、青岛和信跟投。矩侨工业成立于2023年11月，专注柔性纤维传感器与织物电子皮肤研发，实现心电、压力、张力等信号的感知、传导、计算与控制，产品已应用于人形机器人、灵巧手、智能座舱及智慧康养等领域。

【中信证券：中国境内房地产上市资产占总市值的比例已经低于美国房地产上市资产1.7%的市值占比】中信证券研报称，中国境内房地产上市资产占总市值（A股，港股和REITs）的比例从远高于其他国家的接近6.2%，一路下降到当前的1.4%，已经低于美国房地产上市资产1.7%的市值占比。当然，相比美国而言，中国无论是开发企业还是不动产类REITs，其头部品种的市值占比都显著偏低，且我国持有运营类权益资产占比明显偏低。

【美国中期选举倒计时！大摩研判：三大利空逐步出清 美股回调接近尾声】受AI资本开支担忧、流动性收紧与中期选举不确定性共同压制，美股过去几周面临回调压力，尤其是科技股。摩根士丹利认为，随着多重利空逐渐出清，美股目前的调整可能已接近尾声，即将到来的中期选举和其他一些事态发展可能会为市场复苏扫清障碍。

【11月2日投资避雷针：上周五纳指收跌2.9% AI交易遭重挫 英特尔跌28%】公司方面重点关注包括：1）大业股份前三季度净亏损1.16亿元，同比转亏。公司机器人腱绳产品目前尚未实现量产；2）奥精医疗涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，公司被证监会立案；海外市场重点关注包括：1）上周五纳指收跌2.9%，芯片股重挫，英特尔跌28%；2）有美国官员称，若中期选举惨败，特朗普或更倾向再袭伊朗。

网屏控股一度下跌18%，创7月以来最大跌幅。

数据显示，沪深300ETF华泰柏瑞10月获资金流入逾616亿元人民币，创下历史最大单月净买入。科创50ETF华夏10月获资金流入近449亿元，沪深300ETF易方达获净流入近436亿元，也均创下历史单月最大净流入。

俄罗斯通讯社援引俄罗斯紧急情况部的消息称，该部的移动应用程序遭到大规模网络攻击。

【美国中期选举临近 两党选票官司开打】11月3日美国中期选举临近，共和党、民主党两党围绕选票合法性争议不断，有关加州邮寄选票身份核查和阿拉斯加州参议员选举“同名”事件均引发诉讼。舆论质疑司法系统沦为党争工具。在加利福尼亚州，联邦司法部要求该州选举部门核查约2万张邮寄选票的投票人身份，在确认其美国公民身份前暂不计票，并于10月中旬起诉未能按期执行的加州选举官员。民主党籍州长纽森指责司法部被“武器化”“ 政治化”，称相关名单缺乏依据，可能导致合格选民失去投票权。10月30日，美国第九巡回上诉法院驳回司法部诉求。司法部代理副部长麦科特表示，可能在选举日前上诉至最高法院。在阿拉斯加州，现任共和党参议员丹·沙利文竞选连任，选票上另有一名独立候选人小丹尼尔·沙利文。共和党方面认为两人姓名易混淆，会分流选票。

【扣非净利亏损2.6亿元 捧红贾乃亮的遥望科技不赚钱】坐拥抖音超5000万粉丝的头部主播贾乃亮，其签约机构遥望科技却困在亏损泥潭里。近日，遥望科技发布2026年三季度报告，营收持续下滑，前三季度扣非归母净利润亏损2.61亿元。遥望科技将其归因于鞋类业务出售，以及收缩低毛利业务规模等。如今，遥望科技市值已大幅蒸发超90亿元，仅剩45亿元。在直播电商红利疲软的趋势下，遥望科技正试图靠明星流量打造品牌、探索AI电影等业务线来扭转局面。

【中信证券：银行板块表现明显回暖 机构持仓比例明显回升】中信证券研报称，7月以来，市场风格再平衡，银行板块表现明显回暖，绝对收益和相对收益均录得较好表现，公募机构持仓亦明显回升0.92ppts至1.93%，处于2025Q3以来的最高水平，我们认为板块存在市场风格、资金面改善、经营预期稳定的多重共振影响。投资策略看，银行股短期受资金影响波动加大，但中期方向受基本面及配置型资金牵引，板块有望从“高股息防御资产”向“高确定性权益资产”重估，预计全年仍将演绎估值上行方向。

【中信证券：预计欧央行今年12月或将再加息25bps】中信证券研报称，欧央行10月如期维持政策利率不变，措辞较前次决议更温和，没有专门提及法债市场波动。我们预计欧央行今年12月或将再加息25bps。拉加德在会上称欧元区金融条件在上次决议后已收紧，对经济前景的观点无明显变化，并宣布自己将于明年2月提前离任欧央行行长职务。我们认为法债抛售潮更像是市场局部事件，外溢风险较小。

摩根士丹利将华大九天评级上调至超配，目标价120元。

【国盛宏观：稳A股，会有新一轮“924”吗？】近半月政策主要聚焦五中全会、财政加码、发展新质生产力、存量政策落地，具体有5大焦点，包括：二十届五中全会闭幕、主题为全面从严治党，11.2一行一局一会将召开稳市场会议，8000亿政策性金融工具投放完成，国常会部署生育友好型社会建设、强调“稳慎把握AI在劳动密集型行业中的应用节奏”，央行设立债市非银大额赎回互换便利等。继续提示：当前政策重点是抓落实、赶进度，增量政策更多是布局明年。

【多只宽基ETF十月流入创纪录】数据显示，沪深300ETF华泰柏瑞10月获资金流入逾616亿元人民币，创下历史最大单月净买入。科创50ETF华夏10月获资金流入近449亿元，沪深300ETF易方达获净流入近436亿元，也均创下历史单月最大净流入。

数据显示，沪深300ETF华泰柏瑞10月获资金流入逾616亿元人民币，创下历史最大单月净买入。科创50ETF华夏10月获资金流入近449亿元，沪深300ETF易方达获净流入近436亿元，也均创下历史单月最大净流入。

铠侠股价下跌达14%。

摩根士丹利：将北京华大九天评级上调至超配，目标价120元。

【中信证券：中选对美股影响几何？】中信证券研报称，2026年11月3日美国中期选举在即，我们围绕“中选―市场”的叙事展开三层分析。其一，历史复盘显示，1946―2022年20次中选后一年标普500回报全部为正、均值+14.4%，且三分类下组间差异远小于组内离散，“两院归属”对美股方向缺乏独立定价力。其二，选情方面，预测市场与民调数据一致将“民主党控制两院”定价为基准情景（Polymarket约68%、Kalshi约65%），分裂国会为次要替代，但参议院席位测算表明民主党需净增4席、且7个Toss-Up州中多数为共和党现持席位，叠加共和党在党组织现金与广告投放上的优势，共和党仍存在守住参议院的现实路径。其三，两党政策分歧显著、共识有限，行业影响更多取决于“政策能否落地”的确定性——分裂国会对应政策顺风最弱，两党掌控两院时其分列政策才构成高弹性的方向性敞口。

【财联社11月2日早间新闻精选】
1、据财联社记者11月1日获悉，业内人士透露，央行周一将与金融监管总局、证监会召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。业内猜测，此次会议大概率是金融管理部门为进一步稳定市场做准备。
2、据财联社记者11月1日从相关渠道了解到，一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。
3、证监会党委书记、主席吴清10月30日主持召开党委（扩大）会议。会议要求，全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心。
4、央行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议。会议强调，继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。
5、英伟达近日公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（中介层上集成光学）。英伟达研究院首席研究科学家尼古拉•内多维奇介绍，该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。OOI目前仍处于研究阶段，暂无商业化时间表。
6、DeepSeek Harness 团队10月31日晚发表技术文章《Super-agent 设计探索：迈向更自主的Agent 系统》，发布全新Agent架构。
7、央行公告，为进一步优化短端利率调控机制，从2026年11月2日起，每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，采用固定利率、数量招标。目前操作利率为1.25%。
8、国家统计局数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.8个百分点，制造业景气水平有所回落。
9、有消息称，美国有关监管机构已决定禁止所有中国实验室开展智能手机等美国电子设备的检测业务。对此，外交部发言人郭嘉昆10月30日回应表示，美方无理打压中国企业，中方坚决反对、强烈不满。
10、据财联社不完全统计，截至10月31日，近40家A股上市公司三季度获中国国新、中国诚通新进或增仓。其中，国新投资Q3新进成为烽火通信第七大股东，新进成为五矿发展第三大股东；国新宏盛Q3新进成为中国船舶第八大股东。
11、截至10月31日，沪深两市5224家上市公司披露了2026年三季报，73%的上市公司实现盈利。前三季度，沪深两市上市公司实现营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%、8.5%，规模及增速均创2022年以来新高。
12、长鑫科技公告，第三季度净利润544亿元同比扭亏，环比增长3%，DRAM产品销售数量和销售价格大幅上涨。公司拟10亿元-20亿元回购股份，其中不低于50%实际回购总量用于注销。
13、工商银行公告，第三季度归母净利润1119.58亿元，同比增长9.97%。农业银行公告，第三季度净利润901.65亿元，同比增长10.84%。中国银行公告，第三季度归母净利润638.88亿元，同比增长6.36%。
14、多家公司第三季度净利润环比或者同比大幅增长，具体包括，源杰科技公告，Q3净利润同比增长599%，环比下降2%。东山精密公告，Q3净利润同比增长401%，环比增长26%。长飞光纤公告，第三季度净利润同比增长1742%，环比增长31%。沐曦股份公告，Q3扣非归母净利润环比增长470.37%。剑桥科技公告，Q3净利润同比增长213%，环比增长106%，高速光模块业务收入占比已超50%，拟17.69亿港元扩产光模块。贵州茅台公告，第三季度净利润199.51亿元，同比增长3.78%，环比增长15%。
15、部分公司第三季度净利润环比下降，或者亏损。具体包括，阳光电源公告，第三季度净利润同比下降68%，环比下降54%。隆基绿能公告，第三季度净亏损10.29亿元，环比持续亏损。长江电力公告，第三季度净利润同比下降23%。华天科技公告，Q3净利润同比下降9%，环比下降60%。京东方A公告，第三季度净亏损9.96亿元，中小尺寸显示产品出货明显承压。
16、中微公司公告，第三季度扣除非经常性损益的净利润为5亿元，同比增长43.77%，环比下降22.43%。
17、科翔股份公告，拟20亿元投建高端AI算力用PCB基板项目、35亿元投建AI算力印制电路板项目、30亿元投建AI算力服务器项目。TCL中环公告，筹划购买中环领先半导体科技股份有限公司少数股权，股票今日停牌。高争民爆公告，拟购买紫源铜业51%股权和晟源矿业100%股权，股票今日起复牌。华大九天公告，拟收购奇捷科技不超51%股权，补齐数字逻辑优化设计EDA工具短板。
18、奥精医疗公告，涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，公司被证监会立案。
19、据《科创板日报》记者10月31日获悉，苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。
20、比亚迪在港交所公告，10月新能源汽车销量49.02万辆，同比增长11%。
21、美股上周五大幅收跌，道琼斯指数跌1.09%，标普500指数跌1.82%，纳斯达克综合指数跌2.86%。芯片股遭重挫，费城半导体指数跌7.2%，并创6月以来最大单日跌幅，英特尔跌28.58%，创逾四十年来最大单日跌幅，闪迪跌超13%，高通跌超11%，AMD跌超10%，ARM跌超9%，希捷科技、西部数据、应用材料跌超7%，阿斯麦、拉姆研究跌超6%，台积电、博通跌超5%。
22、据报道，OpenAI将最新一轮融资目标砍掉100亿美元，现在寻求按1.25万亿美元估值融资大约200亿美元。
23、据报道，特朗普计划在中期选举次日恢复对伊朗的打击。美国通报海湾国家要求其做好最早11月4日发动打击的准备。
24、伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊当地时间10月31日向伊朗武装部队高级指挥官下达命令。穆杰塔巴表示，要对敌方威胁立即采取有效应对措施。

铠侠股价下跌14%|

【北京商报侃股：不减持承诺多多益善】近日，部分个股重要股东作出不减持承诺，在市场调整阶段，对于提振个股的市场信心很有必要。但从数量上来看，作出不减持承诺的大股东还是少数，如果后续能够更多一些，对于个股以及A股市场的稳定发展都很有好处。

欧洲斯托克50指数期货上涨0.2%，德国DAX指数期货上涨0.1%。

财联社11月2日电，铠侠股价下跌达14%，此前公司公布的第三季度业绩指引不及预期。

铠侠股价下跌达14%，此前公司公布的第三季度业绩指引不及预期。

中信证券：看好中期选举之后美股科技反弹的可能建议半导体硬件为首要方向|

铠侠股价大跌14%，此前发布财报。

铠侠股价下跌14%。

中信证券研报指出，进入2026年下半年，美股科技持续围绕高频AI叙事变化来回震荡，而债券CDS向股价的传导亦相应推升短期市场波动性。美股半导体硬件自10月上旬以来的下跌，仍基本符合6月中旬以来市场交易逻辑，但宏观流动性压力、中期选举不确定性等带来的压制胜于AI叙事阶段性悲观转向。伴随最近1~2周主要宏观、产业扰动事件的出清，以及AI乐观叙事的阶段性回归等，我们看好中期选举之后美股科技反弹的可能，建议半导体硬件为首要方向。

光智科技在投资者关系活动中表示，公司磷化铟业务具备“原料+设备+工艺+大尺寸量产能力”形成的系统性能力。先锐科技已完成2英寸至6英寸三代晶体迭代，为国内首批推出6英寸磷化铟衬底的厂家之一。同时，公司依托先导科技集团锁定两大核心原料的稳定供应，并对核心晶体生长设备进行自研自产。在订单方面，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单，后续有望持续受益于客户需求的爆发。