【央行发布前三季度金融统计数据 社融增量超27万亿元 直接融资占比上升】中国人民银行10月14日发布的前三季度金融统计数据显示，9月末，广义货币（M2）余额、社会融资规模存量、人民币贷款余额分别同比增长7.2%、7.1%和4.8%，增速较上个月有所回落。业内专家表示，贷款、债券都是信用扩张的重要形式。今年以来，债券、股票等直接融资增长提速，适配新质生产力领域融资需求，对信贷形成了良性补充和替代，金融支持高质量发展的适配性提升。

【美联储观察：10月加息概率升至33.2%】据CME“美联储观察”：美联储到10月维持利率不变的概率为66.8%，累计加息25个基点的概率为33.2%。美联储到12月维持利率不变的概率为9.1%，累计加息25个基点的概率62.2%，累计加息50个基点的概率为28.7%。

【丰富底层投资工具 公募配置盘蓄势待发】财联社10月15日电，公募基金多资产配置的热潮愈发旺盛。近日，证监会就《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》及配套规则公开征求意见。其中，多项围绕基金投资范围的松绑条款引发行业关注，如非FOF产品投资其他基金的比例上限拟从10%上调至30%、允许FOF投资ETF联接基金等。此外，FOF成立门槛拟降至5000万元。在业内人士看来，这是一组为资产配置型产品“量身定制”的松绑条款，将进一步拓宽相关产品的策略空间，提升基金组合的配置效率。未来，公募基金将更加强调多资产组合管理能力，而天然具有资产配置属性的FOF和“固收+”产品将是各家公募机构竞争的重要方向。 （中证报）

【中国驻沙特大使馆就当前沙特局势发布安全提醒】连日来，沙特利雅得、达曼等地机场和重要设施持续遭导弹和无人机袭击，造成重大损失和人员伤亡。利雅得哈立德国王国际机场目前仍无恢复运营确切信息，多地机场航班大面积异常。一些城市内民房因拦截导弹碎片落入导致人员和财产损失。多地学校改为线上授课，部分企业要求居家办公。局势还有可能进一步恶化。中国驻沙特使领馆再次提醒在沙中资机构和中国公民牢固树立风险防范意识。

【顶级预测师：美联储12月可能加息50个基点】Prestige Economics总裁Jason Schenker表示，FOMC可能会在12月考虑更大幅度、达50个基点的加息。这位较早预测到美联储最近一次加息的预测师Schenker如今认为，美联储可能在9月加息后“让政策效果稍作喘息”，再于12月考虑更大幅度加息。Schenker预计，若12月出现更大幅度加息，明年年初可能暂停进一步加息。 在10月和12月会议之间，美联储官员还将收到两份就业报告和另一份CPI数据，可为其未来决策提供依据。Schenker表示：“虽然只需等待6周，但他们将获得更多数据。如果他们发现25个基点毫无作用，那么我认为他们可能会推出50个基点的加息。”Schenker预计，更大幅度的加息可能导致明年年初暂停进一步加息；而如果12月仅加息25个基点，则明年第一季度再次加息的可能性较大。

【周四重要财经信息提醒（以下均为北京时间）】
① 07:50 日本8月核心机械订单；
② 08:30 澳大利亚9月就业报告（含就业人数、失业率）；
③ 时间待定 英伟达中国开发者日在苏州开幕（15-16日），第140届广交会开幕；
④ 09:30 日本央行审议委员小枝淳子讲话；
⑤ 09:35 欧洲央行管委Álvaro Santos Pereira在泰国曼谷讲话；
⑥ 10:55 美联储理事、负责金融监管事务的副主席鲍曼在曼谷经济节讲话；
⑦ 11:35 欧洲央行管委Kocher、Simkus在曼谷讲话；
⑧ 11:40 英国央行首席经济学家Huw Pill在曼谷讲话；
⑨ 12:00 澳洲联储发布年度报告；
⑩ 12:30 欧洲央行管委兼法国央行行长Moulin、瑞士央行行长Martin Schlegel在曼谷讲话；
⑪ 时间待定 台积电发布业绩报告；
⑫ 14:00 英国8月GDP，工业产出，商品贸易帐；
⑬ 14:45 法国9月CPI终值，英国央行货币政策委员会（MPC）成员Greene讲话在曼谷举办的摩根大通会议上讲话；
⑭ 时间待定 20国集团(G20)财长和央行行长会议，欧洲理事会会议；
⑮ 时间待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口；
⑯ 16:45 英国央行副行长Breeden在曼谷举办的国际金融协会（IIF）关于网络风险的研讨会上讲话；
⑰ 17:00 加拿大央行高级副行长Rogers在曼谷讲话；
⑱ 20:00 淘宝天猫“双11”活动开启；
⑲ 时间待定 特斯拉正式展示新一代“飞行汽车”Roadster；
⑳ 20:30 美国9月PPI、零售销售，10月10日当周首次申请失业救济人数，10月纽约联储制造业指数；
㉑ 22:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee接受Kyla采访；
㉒ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报；
㉓ 次日00:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
㉔ 次日04:30 美国克利夫兰联储主席Hammack参加一场讨论。

Prestige Economics总裁Jason Schenker表示，FOMC可能会在12月考虑更大幅度、达50个基点的加息。这位较早预测到美联储最近一次加息的预测师Schenker如今认为，美联储可能在9月加息后“让政策效果稍作喘息”，再于12月考虑更大幅度加息。Schenker预计，若12月出现更大幅度加息，明年年初可能暂停进一步加息。 在10月和12月会议之间，美联储官员还将收到两份就业报告和另一份CPI数据，可为其未来决策提供依据。Schenker表示：“虽然只需等待6周，但他们将获得更多数据。如果他们发现25个基点毫无作用，那么我认为他们可能会推出50个基点的加息。”Schenker预计，更大幅度的加息可能导致明年年初暂停进一步加息；而如果12月仅加息25个基点，则明年第一季度再次加息的可能性较大。

【顶级预测师：美联储12月可能加息50个基点】Prestige Economics总裁Jason Schenker表示，FOMC可能会在12月考虑更大幅度、达50个基点的加息。这位较早预测到美联储最近一次加息的预测师Schenker如今认为，美联储可能在9月加息后“让政策效果稍作喘息”，再于12月考虑更大幅度加息。Schenker预计，若12月出现更大幅度加息，明年年初可能暂停进一步加息。 在10月和12月会议之间，美联储官员还将收到两份就业报告和另一份CPI数据，可为其未来决策提供依据。Schenker表示：“虽然只需等待6周，但他们将获得更多数据。如果他们发现25个基点毫无作用，那么我认为他们可能会推出50个基点的加息。”Schenker预计，更大幅度的加息可能导致明年年初暂停进一步加息；而如果12月仅加息25个基点，则明年第一季度再次加息的可能性较大。

Prestige Economics总裁Jason Schenker表示，FOMC可能会在12月考虑更大幅度、达50个基点的加息。

这位较早预测到美联储最近一次加息的预测师Schenker如今认为，美联储可能在9月加息后“让政策效果稍作喘息”，再于12月考虑更大幅度加息。

Schenker预计，若12月出现更大幅度加息，明年年初可能暂停进一步加息。

【福克斯民调：三分之二的选民对美国当前的发展状况不满】福克斯新闻最新民调显示，在美国选举日临近之际，选民对经济状况和总统的表现持负面看法，此时执政党往往会处于不利地位。六成选民表示，生活成本是他们最担忧的经济问题，其受关注程度远超政府支出（15%）、就业与收入不平等（各占7%）、关税（6%）及税收（5%）等议题。绝大多数选民对经济持负面评价（74%），并预计明年经济状况将恶化（53%）；同时，三分之二的选民对国家当前的发展状况感到不满（66%）。仅有18%的选民表示其家庭状况较两年前有所改善。相比之下，独立选民中多数人认为自己的境况变差了（52%），并预计经济形势将进一步恶化（70%）。特朗普在通胀问题上的支持率最低，仅为22%，创下新低。另外，六成选民反对美国对伊朗采取军事行动，亦有六成选民对人工智能技术持负面看法。

① 07:50 日本8月核心机械订单；

② 08:30 澳大利亚9月就业报告（含就业人数、失业率）；

③ 时间待定 英伟达中国开发者日在苏州开幕（15-16日），第140届广交会开幕；

④ 09:30 日本央行审议委员小枝淳子讲话；

⑤ 09:35 欧洲央行管委Álvaro Santos Pereira在泰国曼谷讲话；

⑥ 10:55 美联储理事、负责金融监管事务的副主席鲍曼在曼谷经济节讲话；

⑦ 11:35 欧洲央行管委Kocher、Simkus在曼谷讲话；

⑧ 11:40 英国央行首席经济学家Huw Pill在曼谷讲话；

⑨ 12:00 澳洲联储发布年度报告；

⑩ 12:30 欧洲央行管委兼法国央行行长Moulin、瑞士央行行长Martin Schlegel在曼谷讲话；

⑪ 时间待定 台积电发布业绩报告；

⑫ 14:00 英国8月GDP，工业产出，商品贸易帐；

⑬ 14:45 法国9月CPI终值，英国央行货币政策委员会（MPC）成员Greene讲话在曼谷举办的摩根大通会议上讲话；

⑭ 时间待定 20国集团(G20)财长和央行行长会议，欧洲理事会会议；

⑮ 时间待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口；

⑯ 16:45 英国央行副行长Breeden在曼谷举办的国际金融协会（IIF）关于网络风险的研讨会上讲话；

⑰ 17:00 加拿大央行高级副行长Rogers在曼谷讲话；

⑱ 20:00 淘宝天猫“双11”活动开启；

⑲ 时间待定 特斯拉正式展示新一代“飞行汽车”Roadster；

⑳ 20:30 美国9月PPI、零售销售，10月10日当周首次申请失业救济人数，10月纽约联储制造业指数；

22:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee接受Kyla采访；

22:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报；

次日00:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；

次日04:30 美国克利夫兰联储主席Hammack参加一场讨论；

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芝加哥联储主席古尔斯比周三表示，美国9月消费者物价指数(CPI)报告显示，通胀压力正广泛蔓延，这一趋势令人担忧。他同时警告，人工智能(AI)数据中心建设及相关投资热潮可能导致美国经济过热，进一步加大美联储控制通胀的难度。

① 07:50 日本8月核心机械订单；

② 08:30 澳大利亚9月就业报告（含就业人数、失业率）；

③ 时间待定 英伟达中国开发者日在苏州开幕（15-16日），第140届广交会开幕；

④ 09:30 日本央行审议委员小枝淳子讲话；

⑤ 09:35 欧洲央行管委Álvaro Santos Pereira在泰国曼谷讲话；

⑥ 10:55 美联储理事、负责金融监管事务的副主席鲍曼在“曼谷经济节”讲话；

⑦ 11:35 欧洲央行管委Kocher、Simkus在曼谷讲话；

⑧ 11:40 英国央行首席经济学家Huw Pill在曼谷讲话；

⑨ 12:00 澳洲联储发布年度报告；

⑩ 12:30 欧洲央行管委兼法国央行行长Moulin、瑞士央行行长Martin Schlegel在曼谷讲话；

⑪ 时间待定 台积电发布业绩报告；

⑫ 14:00 英国8月GDP，工业产出，商品贸易帐；

⑬ 14:45 法国9月CPI终值，英国央行货币政策委员会（MPC）成员Greene讲话在曼谷举办的摩根大通会议上讲话；

⑭ 时间待定 20国集团(G20)财长和央行行长会议，欧洲理事会会议；

⑮ 时间待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口；

⑯ 16:45 英国央行副行长Breeden在曼谷举办的国际金融协会（IIF）关于网络风险的研讨会上讲话；

⑰ 17:00 加拿大央行高级副行长Rogers在曼谷讲话；

⑱ 20:00 淘宝天猫“双11”活动开启；

⑲ 时间待定 特斯拉正式展示新一代“飞行汽车”Roadster；

⑳ 20:30 美国9月PPI、零售销售，10月10日当周首次申请失业救济人数，10月纽约联储制造业指数；

㉑ 22:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee接受Kyla采访；

㉒ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报；

㉓ 次日00:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；

㉔ 次日04:30 美国克利夫兰联储主席Hammack参加一场讨论；

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美联储周三公布的最新经济状况褐皮书显示，美国经济活动总体保持增长，但各地区表现不一，消费者支出普遍疲软，就业市场变化不大。与此同时，能源价格上涨、关税及保险成本攀升持续推高企业经营成本，部分地区的通胀压力进一步加剧。值得注意的是，随着企业加大人工智能(AI)投资，部分公司开始通过提高生产率来减少招聘需求，AI对美国劳动力市场的影响正逐步显现。

【丰富底层投资工具，公募配置盘蓄势待发】近日，证监会就《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》及配套规则公开征求意见。其中，多项围绕基金投资范围的松绑条款引发行业关注，如非FOF产品投资其他基金的比例上限拟从10%上调至30%、允许FOF投资ETF联接基金等。此外，FOF成立门槛拟降至5000万元。在业内人士看来，这是一组为资产配置型产品“量身定制”的松绑条款，将进一步拓宽相关产品的策略空间，提升基金组合的配置效率。未来，公募基金将更加强调多资产组合管理能力，而天然具有资产配置属性的FOF和“固收+”产品将是各家公募机构竞争的重要方向。（中证报）

【证监会开出1.72亿元罚单！*ST清越涉欺诈发行、财务造假案】10月14日晚间，苏州清越光电科技股份有限公司（证券简称：*ST清越）公告，收到证监会下发的《行政处罚决定书》：针对公司欺诈发行违法行为、信息披露违法行为，证监会决定对公司处以1.72亿元罚款。

近日，证监会就《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》及配套规则公开征求意见。其中，多项围绕基金投资范围的松绑条款引发行业关注，如非FOF产品投资其他基金的比例上限拟从10%上调至30%、允许FOF投资ETF联接基金等。此外，FOF成立门槛拟降至5000万元。在业内人士看来，这是一组为资产配置型产品“量身定制”的松绑条款，将进一步拓宽相关产品的策略空间，提升基金组合的配置效率。未来，公募基金将更加强调多资产组合管理能力，而天然具有资产配置属性的FOF和“固收+”产品将是各家公募机构竞争的重要方向。（中证报）

据英国金融时报报道，Anthropic告知投资者，其第三季度营收已跃升至168亿美元，且当季实现盈利。正值市场对AI行业热潮心存疑虑之际，这家AI公司正力求为其重磅上市计划争取支持。Anthropic告诉投资者，按调整后口径计算，公司已实现盈利，其季度营收较第二季度的115亿美元增长了近50%。芯片和数据中心是AI实验室训练和运行模型的必需品，也是公司最大的开支。Anthropic还补充称，公司当季实现了现金流为正。外界普遍预计，这家Claude模型开发商的上市将成为史上估值最高的IPO。

【周四你需要知道的隔夜全球要闻：美国9月通胀意外升温 交易员加大加息押注；纳指下挫近2% 热门科技股普跌；美军在阿曼湾摧毁一艘与伊朗有关联帆船】
1、美国9月消费者价格指数（CPI）同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.4%。9月CPI环比增长0.6%，预估0.6%。数据公布后，交易员增加对10月美联储加息的押注。
2、美联储褐皮书显示，许多辖区企业提到其他大宗商品、关税和保险带来的通胀压力。报告称：“企业表示柴油价格处于高位，燃油附加费正在将上涨的成本传导至整个供应链。”
3、美联储古尔斯比表示，美国9月通胀数据高于预期令人失望，如果核心通胀持续维持在月度涨幅年化约4%的水平，将完全不可接受，美联储必须采取政策行动。
4、美国中央司令部发布消息称，10月6日，美军在阿曼湾摧毁了一艘与伊朗有关联的独桅帆船，该船当时正在对美国海军舰艇进行监视并锁定目标。
5、也门胡塞武装发表声明，称过去24小时内，沙特主导的联军对也门胡塞武装控制区发动了42次空袭及导弹袭击，目标涉及也门首都萨那、塔伊兹省、拉赫季省、马里卜省、阿姆兰省和曼德海峡中间的迈云岛。
6、当地时间15日凌晨，也门胡塞武装称击中一架沙特“台风”战斗机。
7、美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，截至10月9日当周，30年期固定抵押贷款合约利率上升1个基点至7.50%，仍处于2023年11月以来最高水平。
8、摩根士丹利首席执行官Ted Pick表示，该行对人工智能(AI)基础设施建设已经达到“双倍超配”，但他同时警告，AI支出增长势头将开始趋缓。目前AI基础设施建设的支出平均每年约1万亿美元。
9、英伟达首席执行官黄仁勋表示，假如有客户开发不安全的AI软件，他会停止向其供货。
10、SpaceXAI发布Grok Voice 3.0，Grok Voice 3.0现已在语音代理API中上线，费用为每分钟0.08美元。
11、苹果起诉OpenAI窃取商业秘密一案的主审法官表示，他“极有可能”批准苹果的禁令申请，禁止目前任职于OpenAI的苹果前员工使用苹果的专有信息。
12、巴克莱称特斯拉与SpaceX的合并或将于12月前公布。
13、美股三大指数集体收跌，道指跌0.09%，纳指跌1.88%，标普500指数跌1.1%，热门科技股普跌，存储、半导体板块纷纷走低，费城半导体指数收跌4.3%，芯片股指数六连跌，创2025年5月以来最长下跌纪录。
14、WTI原油期货结算价为95.09美元/桶，上涨95美分，涨幅1.01%。布伦特原油期货结算价为106.06美元/桶，上涨37美分，涨幅0.35%。
15、COMEX黄金期货收跌1.2%，报4127.3美元/盎司；COMEX白银期货跌6.26%，报55.8美元/盎司。

周四你需要知道的隔夜全球要闻：美国9月通胀意外升温 交易员加大加息押注；纳指下挫近2% 热门科技股普跌；美军在阿曼湾摧毁一艘与伊朗有关联帆船。

据CME“美联储观察”：美联储到10月维持利率不变的概率为66.8%，累计加息25个基点的概率为33.2%。美联储到12月维持利率不变的概率为9.1%，累计加息25个基点的概率62.2%，累计加息50个基点的概率为28.7%。

【美联储10月加息概率升至33.2%】据CME“美联储观察”：美联储到10月维持利率不变的概率为66.8%，累计加息25个基点的概率为33.2%。美联储到12月维持利率不变的概率为9.1%，累计加息25个基点的概率62.2%，累计加息50个基点的概率为28.7%。

【美联储10月维持利率不变的概率为66.8%】据CME“美联储观察”：美联储到10月维持利率不变的概率为66.8%，累计加息25个基点的概率为33.2%。美联储到12月维持利率不变的概率为9.1%，累计加息25个基点的概率62.2%，累计加息50个基点的概率为28.7%。

【央行将开展7000亿元买断式逆回购操作 四季度加发政府债券需流动性支持】今日央行宣布将于10月15日开展7000亿元买断式逆回购操作。由于10月有5000亿元6个月期买断式逆回购到期，这意味着10月6个月期买断式逆回购为加量续作，加量规模2000亿元，此前两个月均为等量续作。

【美国9月CPI通胀再度升温 强化美联储加息预期 现货黄金一度跌破4100美元关口】美国9月CPI通胀全线升温，物价压力未见明显缓解，汽油价格大幅上涨成主要推手，这给美国总统特朗普及其所属的共和党带来了新的压力。随着11月3日美国中期选举临近，市场也重新开始关注美联储可能在本月晚些时候加息的可能性。

旧金山联储主席玛丽·戴利周三表示，美联储可能需要进一步上调短期利率以遏制过高的通胀，但她同时也指出，没有必要在美联储10月27日至28日的会议上就采取这一行动。“我们很有可能需要进行进一步的调整，但至于调整的时机，我认为我们仍在斟酌之中，”戴利说，“我不觉得有必要在信息有限的情况下急于做出决定。我认为我们有足够的时间。”

【美联储戴利：可能需要加息 尚有充足时间审慎决策】美联储戴利表示，可能需要加息，尚有充足时间审慎决策。通胀高于目标水平的风险依旧偏高，劳动力市场保持稳定，这让我们能够专注于维护物价稳定。

美联储戴利表示，通胀高于目标水平的风险依旧偏高，劳动力市场保持稳定，这让我们能够专注于维护物价稳定。（财联社）

美联储戴利：大概率还需要进一步加息，但仍在斟酌加息时机。

美联储戴利：目前不存在紧急施策的紧迫性，最好花时间深思熟虑、审慎行事。