最新披露的公募基金三季报显示，新进重仓股明显向投资品、医药和信息技术等板块集中，科技含量显著提升。从投资逻辑看，基金经理更加聚焦产业趋势，也更加看重公司质地。

亚马逊集中推出多款搭载Alexa的智能家居新品，加码全屋智能赛道。亚马逊当天发布了五款以Alexa AI助手为核心的新产品，包括升级版Echo Dot智能音箱、首次配备摄像头的Echo Studio智能音箱、Echo Time智能时钟、Alexa Photo Frame数码相框，以及Echo Show 16智能显示屏。

随着公募基金三季报披露完毕，贝莱德、路博迈、安联、联博等外商独资公募基金的调仓路径浮出水面。三季度A股迎来风格切换，多位外资公募基金经理积极调仓换股，增加了银行等防御性资产的配置。尽管短期市场较为波动，外资基金经理仍积极看待A股后市，并将人工智能视为具有中长期投资价值的赛道。（上证报）

【三季度公募基金新进重仓股曝光 主要集中在科技与医疗领域】财联社10月29日电，最新披露的公募基金三季报显示，新进重仓股明显向投资品、医药和信息技术等板块集中，科技含量显著提升。从投资逻辑看，基金经理更加聚焦产业趋势，也更加看重公司质地。

【三季度公募基金新进重仓股曝光 主要集中在科技与医疗领域】最新披露的公募基金三季报显示，新进重仓股明显向投资品、医药和信息技术等板块集中，科技含量显著提升。从投资逻辑看，基金经理更加聚焦产业趋势，也更加看重公司质地。

公募基金三季报披露完毕，贝莱德、路博迈、安联、联博等外商独资公募基金三季度调仓路径浮出水面。三季度A股迎来风格切换，多位外资公募基金经理积极调仓换股，增加银行等防御性资产配置。尽管短期市场较为波动，外资基金经理仍积极看待A股后市...

【外资公募三季度调仓路径出炉 均衡布局 坚守AI中长期机会】财联社10月29日电，随着公募基金三季报披露完毕，贝莱德、路博迈、安联、联博等外商独资公募基金的调仓路径浮出水面。三季度A股迎来风格切换，多位外资公募基金经理积极调仓换股，增加了银行等防御性资产的配置。尽管短期市场较为波动，外资基金经理仍积极看待A股后市，并将人工智能视为具有中长期投资价值的赛道。 （上证报）

【周四你需要知道的隔夜全球要闻：谷歌业绩不及预期盘后大跌10%；光通信巨头迈威尔拟收购Lumentum；万斯致信伊朗，试图重启和平谈判】
全球要闻
1、谷歌母公司Alphabet第三季度营收和利润均不及预期，显示其人工智能巨额投资尚未产生足够回报以证明支出合理。谷歌盘后下跌10%。
2、微软第一财季Azure云业务营收增长48%并超出预期，整体营收也增长19%至923亿美元并高于预期。微软盘后一度涨6%。
3、迈威尔科技据悉正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，交易最快可能于下周宣布。Lumentum盘后直线拉升涨超15%，迈威尔科技则跌超10%。
4、美国副总统万斯据悉已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，试图重启和平谈判。
5、科磊盘后涨超3%，公司第一财季营收为41.4亿美元，高于预估的40.4亿美元。公司预计第二财季营收为45亿至49亿美元，市场预估为45.2亿美元。
6、ServiceNow盘后大跌15%，公司第三季度营收为41.1亿美元，高于预估的41亿美元；调整后每股收益为1美元，低于预估的1.03美元。
7、福特汽车盘后跌2%，公司第三季度总营收495.3亿美元，同比减少1.9%；调整后每股收益0.49美元，上年同期0.45美元，预估0.41美元。
8、甲骨文首席财务官Hilary Maxson周三在公司年度大会上表示，截至2029年5月的财年，自由现金流将达到300亿美元。投资者此前预计该财年自由现金流仍将为负。
9、苹果公司正式发布新一代MacBook Pro，首次在Mac产品线中引入触控功能，并搭载全新的ProLED XDR显示屏。产品线分为两个芯片版本：M5 Pro版14英寸起售价2899美元，16英寸起售价3399美元；M5 Max版14英寸起售价4499美元，16英寸起售价4799美元。
10、美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，符合市场普遍预期。 美联储理事丽莎·库克和克利夫兰联邦储备银行行长哈马克投下反对票，主张加息。其中，理事库克此前被视为中间派。
11、美联储主席沃什表示，联邦公开市场委员会的日程安排将从明年秋季开始变化。2027年有一次会议既不进行利率投票，也不发布政策声明。预计2028年有两次FOMC会议不进行利率投票。

环球市场
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%。AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。
2、国际油价走高，12月交割的WTI原油期货上涨2.9%，结算价报每桶102.78美元；12月交割的布伦特原油期货上涨1.3%，结算价报每桶115.32美元。
3、国际金价小幅走高，现货黄金价格涨0.17%，报4067.16美元/盎司；现货白银价格跌0.83%，报53.94美元/盎司。
4、利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.01%。成分股中，慧荣科技涨8.15%，传奇生物涨4.71%，万国数据涨4.65%，日月光投控涨4.45%，文远知行涨3.66%。

周四你需要知道的隔夜全球要闻：谷歌业绩不及预期盘后大跌10%；光通信巨头迈威尔拟收购Lumentum；万斯致信伊朗，试图重启和平谈判。

微软(MSFT.O)首席财务官：大约四分之三的资本支出用于短期资产，主要是CPU和GPU，包括更高的内存和存储成本。

微软CFO：约四分之三的资本支出用于短周期资产，主要是CPU和GPU，其中包括更高的内存和存储成本。

云业务约30%的剩余履约义务（RPO）将在未来12个月确认为收入。

微软CFO：约四分之三的资本支出用于短周期资产，主要是CPU和GPU，其中包括更高的内存和存储成本。

谷歌将TPUs（产品）视作将会出售的平台，甚至为了竞争也会这样做。

谷歌将在云领域加速新的客户部署。

CEO Pichai说，安全、信任是用户使用agents的头等顾虑。

乌拉圭空军28日发表声明称，当天两架小型飞机在南部卡内洛内斯省空中相撞，造成一人死亡。事发时两架飞机正在进行特技飞行表演训练，碰撞后其中一架坠毁，驾驶员死亡，另一架成功迫降。乌拉圭民航事故调查委员会工作人员已抵达现场开始调查，尚...

特朗普下令美国贸易代表就机器人和机械进口寻求谈判|

Alphabet(GOOG.O)高管：研发支出增长36%，主要受AI人才招聘及折旧推动。

迈威尔科技已就收购Lumentum Holdings进入深入谈判阶段。

Marvell据称正就收购Lumentum进行深入谈判。Lumentum盘后直线拉升涨超10%。

西班牙高铁事故关键录音曝光：调度员违规下令列车“恢复全速”|

【Marvell据称正就收购Lumentum进行深入谈判】据知情人士透露，Marvell 正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，这可能是人工智能领域规模扩张竞赛中的一笔巨型交易。Lumentum盘后直线拉升涨超10%。交易最快可能于下周宣布。Lumentum市值约830亿美元，Marvell市值约2210亿美元。

据知情人士透露，美满电子/迈威尔科技（Marvell Technology）正在就收购数据中心光模块厂商Lumentum Holdings Inc.进行深入谈判，有望达成人工智能(AI)硬件供应链领域的一笔大型并购交易。

交易最快可能下周宣布。Lumentum目前市值约830亿美元，美满电子科技的市值约2210亿美元。

Lumentum生产激光器等光通信产品，用于在AI数据中心高速传输海量数据。芯片制造商美满电子科技向Lumentum采购激光器，收购交易可能有助于简化其供应链。（彭博）

据知情人士透露，迈威尔科技/美满电子洽谈收购数据中心光模块厂商Lumentum Holdings Inc.。

预计最快将于下周宣布这笔潜在交易。（彭博）

报道：迈威尔科技洽谈收购数据中心光模块厂商Lumentum，接近达成协议。预计最快将于下周宣布这笔潜在交易。

【迈威尔科技据称正就收购Lumentum进行深入谈判】据知情人士透露，迈威尔科技正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，这可能是人工智能领域规模扩张竞赛中的一笔巨型交易。交易最快可能于下周宣布。Lumentum市值约830亿美元，迈威尔科技市值约2210亿美元。Lumentum盘后直线拉升涨超10%，迈威尔科技则跌超10%。

【迈威尔科技据称正就收购Lumentum进行深入谈判】财联社10月29日电，据知情人士透露，迈威尔科技正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，这可能是人工智能领域规模扩张竞赛中的一笔巨型交易。交易最快可能于下周宣布。Lumentum市值约830亿美元，迈威尔科技市值约2210亿美元。Lumentum盘后直线拉升涨超10%，迈威尔科技则跌超10%。

Marvell据称正就收购Lumentum进行深入谈判。Lumentum盘后直线拉升涨超10%。

【Marvell据称正就收购Lumentum进行深入谈判】财联社10月29日电，据知情人士透露，Marvell 正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，这可能是人工智能领域规模扩张竞赛中的一笔巨型交易。Lumentum盘后直线拉升涨超10%。交易最快可能于下周宣布。Lumentum市值约830亿美元，Marvell市值约2210亿美元。Lumentum盘后直线拉升涨超10%。

Lumentum盘后直线拉升涨超10%，消息面上，Marvell据称正就收购Lumentum进行深入谈判。

迈威尔科技已就收购Lumentum Holdings进入深入谈判阶段。

谷歌CEO皮查伊表示，新AI模型Carbon的性能优于Gemini 4 Argon。