【百亿级私募二季度重仓股出炉】财联社8月14日电，A股市场迎来2026年半年报密集披露期，头部私募二季度重仓股也逐步浮出水面。私募排排网统计数据显示，截至8月12日，共有14家百亿级私募出现在12家上市公司前十大流通股东名单中（含多家百亿级私募同时持有一只个股的情况），合计持股市值103.43亿元（按照第二季度末收盘价计算）。从变动方向看，整体呈现“新进为主、增持为辅”的布局节奏。透过这份重仓股名单，科技主线共识、业绩导向偏好以及机构内部分化等特征清晰可见，一线私募的最新策略观点也为市场提供了更为立体的解读视角。 （中证报）

【周五你需要知道的隔夜全球要闻：标普500指数创历史新高，存储板块飙升；白宫对进口无人机及零部件征收关税；美防长称可无限期封锁伊朗】
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%并创历史新高。存储板块大涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。光通信板块走低，Coherent跌约8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics跌超5%。
2、利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.41%。富时中国A50指数期货夜盘收涨0.03%。恒生指数主连夜盘收跌0.63%，恒生科技指数主连夜盘收跌0.71%。
3、国际油价结束近期连涨走势。旨在结束伊朗战争的协议进展有限之际，交易员正在研判目前究竟有多少原油通过霍尔木兹海峡运输。布伦特10月期货结算价下跌2.2%，报每桶87.07美元。WTI 9月期货下跌2.4%，结算价报每桶81.25美元。
4、通胀缓和的迹象强化了市场对美联储下个月维持利率不变的预期，国际贵金属走低，现货黄金价格收跌1.31%，报4350.88美元/盎司；现货白银价格跌1.36%，报64.44美元/盎司。
5、铝价连续第二天下跌，中东一家大型冶炼厂宣布了比预期更早的恢复生产计划，缓解了市场对供应日益紧张的担忧。LME期铝周四下跌1.6%，报3258.5美元/吨。

全球要闻
1、特朗普签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。
2、惠誉确认美国主权信用评级为AA+。惠誉预计美国将在2027年中期触及债务上限，到2028年美国政府债务占GDP的比例将升至123%。
3、美国国防部长赫格塞思8月13日表示，美军拥有足够资源对伊朗实施“无限期”的海上封锁，并可根据需要轮换部署在该地区的舰船。
4、交易员已不再充分消化美联储今年加息的情景。昨日公布的美国7月PPI增速放缓幅度超预期。
5、美官员称，美国正准备将“乔治·华盛顿”号航母部署到中东，以替换“亚伯拉罕·林肯”号航母。
6、伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿里·阿兹马伊表示，目前霍尔木兹海峡处于关闭状态，伊方对海峡内相关动向保持“全面、坚决掌控”。
7、应用材料盘后跌超5%。公司预计第四财季净销售额为97.5亿至107.5亿美元，市场预估为96.2亿美元；预计第四财季调整后每股收益为3.82美元至4.22美元，市场预计为3.72美元。
8、美联储周四表示，未来一段时间不会出于准备金管理目的买入美国国库券，这表明决策者认为金融体系中的银行准备金处于合意水平。
9、文件显示截至6月30日马斯克持有SpaceX 48.4%的被动股权。
10、惠誉评级周四发布报告称，其追踪的1300家美国私募信贷借款人的违约率在7月升至纪录新高。
11、银湖公司据悉正就收购Workday进行谈判，相关商议仍在进行中。Workday周四收盘大涨17%。
12、美国马萨诸塞州地区法院法官理查德·斯特恩斯驳回特朗普政府针对哈佛大学提起的诉讼。该诉讼指控哈佛大学未能保护犹太和以色列学生免受骚扰。
13、据报道，AMD拟通过债券发行融资高达50亿美元，或为该公司史上最大规模投资级债券发行，加入AI热潮驱动的企业发债浪潮。

【恒生科技指数大修 助力更多外资配置中国科技资产】财联社8月14日电，近日，恒生科技指数启动了推出以来力度最大的一次改革。根据恒生指数公司发布的咨询文件，此次改革重点包括指数成分股由30只增至50只、扩大指数的科技主题范围、采取“市值、收入增速”双轨制选股机制等。在业内人士看来，指数的生命力在于紧跟市场趋势变化。恒生科技指数此次修订编制规则，契合外资配置中国科技资产的需求，有助于持续吸引境外资金流向中国硬科技产业。 （上证报）

财联社8月14日电，周五亚太早盘，道琼斯指数期货涨0.04%，标普500指数期货涨0.05%，纳斯达克100指数期货涨0.06%。

财联社8月14日电，Reddit盘后涨超10%，公司被纳入标普500指数。

财联社8月14日电，文件显示AMD的47.5亿美元高级无担保票据发行定价方案已确定，共分为四个批次。

【高达100% 美国将对进口无人机及零部件征收关税】财联社8月14日电，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。公告规定，对具有高度敏感性的特定尺寸或特定功能的无人机，以及此类无人机的停靠站和某些关键组件，征收100%的从价关税。该类别包括最大起飞重量超过25公斤的无人机以及具备热成像功能的无人机。此外，对尺寸较小且不具备特定功能的某些无人机及其他无人机组件，征收25%的从价关税。公告还规定，对来自欧盟、日本、列支敦士登、韩国和瑞士等的无人机及组件征收15%的从价关税。此外，对来自英国的无人机征收10%的从价关税，前提是其硬件、软件和技术基本上均源自上述国家和地区，以及美国。规定称，上述关税将于签署之日起21天后生效。对于非高度敏感的无人机组件，关税将于签署之日起180天后生效。 （央视新闻）

财联社8月14日电，Reddit将被纳入标普500指数，Avalonbay Communities将从标普500指数中剔除。

【周五（8月14日）重点关注财经事件和经济数据】
① 14:45 法国7月CPI
② 17:00 欧元区第二季度GDP；欧元区第二季度季调后就业人数；欧元区6月季调后贸易帐
③ 20:30 美国7月零售销售月率
④ 22:00 美国6月商业库存月率；美国8月密歇根大学消费者信心指数
⑤ 次日01:00 美国至8月14日当周石油钻井总数

财联社8月14日电，量化巨头Jane Street披露持有Cerebras Systems 5.1%被动股权。

财联社8月14日电，应用材料公司首席执行官表示，现预计2026年整体封装业务营收将增长超过70%。

财联社8月14日电，泛林集团计划在未来五年内投资超过30亿美元，以扩大其全球实验室网络，目标是将实验产能提升50%以上。

财联社8月14日电，双子座空间站公司（Gemini Space Station）第二季度营收4550万美元，预估为4350万美元。

财联社8月14日电，应用材料盘后跌幅扩大至5%。

财联社8月14日电，文件显示截至6月30日马斯克持有SpaceX 48.4%的被动股权。

财联社8月14日电，Lululemon的首席人工智能官（Chief AI Officer）在任职不到一年后离职。

财联社8月14日电，据公司备忘录，泰森食品将关闭其位于伊利诺伊州乔斯林（Joslin）的牛肉屠宰厂以及位于犹他州的即食（case-ready）肉类加工厂，将提高其得克萨斯州牛肉加工厂的屠宰量。

财联社8月14日电，PetMed第一财季销售额4,100万美元，第一财季净亏损615万美元。

财联社8月14日电，文件显示先锋资本管理有限责任公司披露持有SpaceX 2660万股A类股份。

【应用材料第四财季业绩展望高于预期】财联社8月14日电，应用材料第三财季调整后每股收益3.50美元，预期3.42美元；第三财季净销售额91.2亿美元，同比增长25%，预计值为90.2亿美元。应用材料预计第四财季净销售额为97.5亿至107.5亿美元，市场预估为96.2亿美元；预计第四财季调整后每股收益为3.82美元至4.22美元，市场预计为3.72美元。

财联社8月14日电，应用材料第三季度调整后每股收益3.50美元，预期3.42美元。

财联社8月14日电，美光创投推出2.5亿美元基金，投资下一代人工智能。

【利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.41%】财联社8月14日电，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.41%。成分股中，京东跌7.59%，Akso健康跌6.9%，网易有道跌6.02%，拼多多跌5.57%，满帮跌4.48%。

【纳指收涨0.8% 闪迪大涨超13%】财联社8月14日电，美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%。存储板块大涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。光通信板块走低，Coherent跌约8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics跌超5%。

财联社8月14日电，恒生指数主连夜盘收跌0.63%，恒生科技指数主连夜盘收跌0.71%。

财联社8月14日电，Workday日内涨幅扩大至25%。

财联社8月14日电，Workday日内涨幅扩大至14%。

财联社8月14日电，谷歌推出Gemini 3.7 Flash模型。

【谷歌推出Gemini 3.7 Flash模型】财联社8月14日电，谷歌推出Gemini 3.7 Flash模型。Gemini 3.7 Flash将在今年年底前以限时优惠价格提供，输入价格为每100万个词元0.75美元，输出价格为每100万个词元3.75美元。

【闪迪释放豪华长期指引：营收中高双位数增长 毛利率约80%、FCF利润率约50%】财联社8月13日电，闪迪(SNDK.US)周四在2026年投资者日上公布长期增长战略及新的多年期财务框架。公司表示，随着人工智能(AI)从训练进一步向推理阶段扩张，数据中心对高性能、大容量和低功耗存储的需求将显著增加，预计到2030年企业数据中心闪存潜在市场规模将扩大至1.2ZB。与此同时，闪迪预计2028至2030财年营收将保持中高双位数增长，非GAAP毛利率维持在约80%，调整后自由现金流利润率达到约50%。

技术方面，闪迪公布了基于CMOS直接键合至阵列(CBA)技术的二维扩展策略，可以根据快速变化的市场需求开发定制化产品，同时提高资本使用效率。新推出的BiCS9 QLC技术是这一战略的首个实例，将成熟的BiCS8存储阵列与基于BiCS10技术的CMOS晶圆相结合，以更加资本高效的方式提供AI工作负载所需要的高性能。与此同时，新一代BiCS10 QLC节点的位密度较BiCS8提高60%，公司称其将在存储密度、性能和能效方面树立新的行业标准。

整体来看，闪迪此次投资者日将AI推理带来的存储需求增长作为未来长期战略的重要支柱，并希望通过NAND技术升级、HBF等新型存储技术以及长期客户协议，在扩大AI数据中心业务的同时降低传统存储行业的周期性影响。到2030年1.2ZB的企业数据中心闪存市场预期，以及2028至2030财年约80%的非GAAP毛利率和约50%的调整后自由现金流利润率目标，成为此次长期战略中最受关注的指标。

截至发稿，闪迪股价暴涨超14%，报1540美元。