港股海运股集体大跌，其中，中远海能跌13.5%领衔走低，太平洋航运跌超8%，德翔海运跌超7%，海丰国际跌6%，东方海外国际跌4.7%，中远海控跌4%。 消息面上，特朗普政府正考虑放宽针对 "影子船队" 油轮的制裁，目的是缓解全球油轮运费创纪录上涨的压力。这些影子船队此前因运输俄罗斯、伊朗、委内瑞拉石油而受制裁，若放宽后可重新投入合法石油运输，直接增加可用运力，利空运价预期。 另外，伊朗封锁升级，10月14日，伊朗伊斯兰革命卫队宣布：一艘载有2500个集装箱的货轮在霍尔木兹海峡触雷爆炸沉没，这是冲突爆发以来首次有船只沉没。船舶追踪数据显示：过去一周至少3700万桶原油运力的油轮，在阿联酋/阿曼沿海暂停前进或改道，不敢走霍尔木兹海峡。

今日在2026上海衍生品市场论坛上，中国证监会期货监管司副司长张悦表示，中国期货市场要丰富产品供给，紧跟企业需求、国民经济发展，聚焦服务国家战略，完善期货期权品种布局，注重培育更多符合市场需求、经济影响力大的基础性战略品种；扩大对外开放，提升国际影响力，稳固扩大特定品种开放范围，拓展QFI可参与交易品种，深化结算价境外授权，跨境交割合作，优化国际化业务规则体系，吸引更多境外机构参与境内期货市场，提升上海价格的国际竞争力与认可。

有色金属板块大跌，天山铝业、西部矿业和中孚实业均跌约6%。美国9月CPI同比上涨3.7%，高于市场预期的3.6%，进一步推升市场对美联储本月加息的预期，据CME“美联储观察”，美联储到10月加息25个基点的概率升至33.2%。美国银行预计，到2027年6月美联储将进行三次加息。

欧洲央行管委佩雷拉：经济增长表现超出预期，若未来几个月这一势头持续，也不会令人意外。

印尼央行：将继续在市场上积极介入，以确保卢比的稳定。

国际货币基金组织：将印度2023财年GDP增速预测从6.5%上调至7.0%。

国际货币基金组织：将韩国2026年GDP增速预测从1.9%上调至3.3%。

国际货币基金组织：将日本2026年GDP增速预测维持在0.7%。

欧洲央行管委佩雷拉：如果我们有像去年那样的冬天，那么天然气价格将面临问题。好消息是通胀没有蔓延。如果通胀开始蔓延，央行将被迫采取行动。

港股铜业股盘初下挫，其中，五矿资源跌近6%，中国有色矿业跌近4%，江西铜业股份、金浔资源跌3.5%，中国黄金国际跌2%。 消息面上，LME期铜10月14日收跌约0.97%，报14436美元/吨；国内沪铜夜盘也偏弱。另外，美国CPI反弹，美元指数走强，10月加息预期上升。有分析称，铜价仍在高位，新能源、电网、算力等需求逻辑没有完全消失，但短线铜价若继续下探，港股铜业股容易同步承压。 个股方面，10月14日，五矿资源披露2026年第三季度生产简报。季度集团铜总产13.12万吨，同比增长3%；锌产量5.59万吨，同比下滑5%；银产量294.6万盎司，同比上升13%。分矿山来看，Las Bambas铜矿铜产量同比微降3%，Khoemacau受掘进进度制约，下调全年铜产量指引。

国务院国资委党委10月14日召开扩大会议。会议强调，要着眼增强健康产业核心功能，发挥国有资本引领作用，指导推动有关中央企业做强医药创新、高端医疗装备、公共卫生应急物资保障，加快核心技术攻关和成果转化，统筹推进产品供给创新与服务模式创新，助力构建现代化医药健康产业体系。要着力解决央企办医重难点问题，主动对接卫生主管部门、协同地方政府，深度融入各级医疗卫生体系，用好央企办医优质资源，保障央企医疗机构规范运营，夯实可持续发展基础。

日本央行审议委员小枝淳子：我认为中性利率水平远高于1%，而这大致是预计区间的下限。央行持有政府债券的变动对长期利率的影响，在减持阶段可能小于主动扩表阶段。在过去一年左右的时间里，我一直认为潜在通胀总体上约为2%。认为价格存在相当大的上行风险。广泛的CPI项目价格持续上涨，价格变动分布的变化似乎表明潜在通胀正在稳定在约2%的水平。考虑到整体工资也稳定增长，日本的持续通胀似乎比以往更为明显。日本央行应根据经济和价格形势及时调整政策利率，同时考虑中性利率的预估区间。鉴于价格存在相当大的上行风险，同时金融环境仍然宽松，日本央行不应在提高政策利率时过于谨慎。

日本央行审议委员小枝淳子：展望未来，我认为有必要关注与人工智能相关的出口和进口。

日本央行审议委员小枝淳子：除了中东局势的影响外，目前还正关注因日元贬值以及全球对人工智能相关产品需求强劲而导致的物价上行风险。

中国央行今日开展450亿元7天期逆回购和7000亿元买断式逆回购操作，因今日有5000亿元买断式逆回购到期，当日实现净投放2450亿元。

中国央行：今日开展450亿元7天逆回购操作，投标量450亿元，中标量450亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。

正信期货10月15日研报显示，昨日日内铜价11万附近高位震荡，夜盘价格重心回落，国内现货转为贴水，海外现货升水走高，从宏观层面来看，美国9月CPI为今年5月以来新高，加息预期再度走强，10月加息概率提高，关税政策仍是最核心的不确定性来源。白宫尚未就精炼铜关税作出最终决定，9月28日的232条款观察窗口已过，但政府仍未发布明确信号。基本面预计仍维持偏紧支撑，国内冶炼端减产信号密集兑现。9月中国电解铜冶炼开工率创2014年以来同期新低，TC加工费跌至-224.73美元/吨的历史低位，铜矿供应持续紧张。副产品硫酸价格已连续回落约两个半月，冶炼利润持续恶化，部分冶炼厂已释放减产意愿。“银十”供应端收缩基本确认。节后现货采购能否延续是短期关键验证点，若节后补库力度不及预期，高升水面临阶段性回落压力。短期加息预期压制，铜价高位重心或回落。

证监会网站披露，浙江洁华新材料股份有限公司于2026年10月14日在浙江证监局办理辅导备案登记，拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，辅导券商为长江证券承销保荐有限公司。

日内海内外白银大幅下跌，其中COMEX白银跌幅超5%、昨夜一度跌至56美元/盎司附近，受美元指数走强及美债收益率高位压制。美国9月核心CPI同、环比均高于市场预期，表明通胀黏性仍存，推动市场上修美联储10月加息概率，美元及美债收益率同步上行，对白银金融属性形成进一步压制。地缘方面，胡塞武装袭击沙特能源设施及霍尔木兹海峡周边航运风险仍存，能源供应不确定性支撑油价高位运行，可能进一步增加后续通胀压力。现货层面，内外盘现货仍宽松，伦敦市场白银租赁利率低位运行。整体来看，白银金融属性偏空，工业属性支撑有限，资金热度亦偏弱。

美联储DALY称可能需要加息，但并非迫在眉睫；通胀风险高企，劳动力市场稳定。

当地时间10月14日，美国芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示，9月美国通胀数据令人担忧，人工智能相关基础设施建设和投资也可能导致经济过热。他称，最新消费者价格指数报告显示，通胀压力具有广泛性，尤其是服务业通胀持续，说明价格上涨并非仅由关税、中东冲突等因素引发的供应冲击所致。美国劳工统计局当天公布的数据显示，美国9月消费者价格涨幅创五个月来最快水平；剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%。古尔斯比表示，目前判断利率是否足以将通胀降至美联储2%的目标水平仍为时过早。他还指出，人工智能数据中心建设及相关投资正令他更加担忧经济需求过热，因为需求侧过热一旦形成，往往会持续较长时间且难以消除。

玻利维亚正推行一项改革，旨在促进民间黄金出口，同时增加国内银行的美元流入。这项改革得到了该国总统的支持，新规将终结此前由央行监管的一套已实施三年的体系。根据新规，黄金出口商必须向矿产与金属贸易监管机构SENARECOM证明，其出口所得中至少有80%已存入玻利维亚境内的金融机构。出口商今后也无需再取得央行签发的证明文件，即可出口黄金。政府发言人José Luis Gálvez周三表示：“此举旨在增加外汇流入国内金融体系，增强美元的可获得性，并加强对黄金出口的监管。黄金离开玻利维亚，就必须为玻利维亚带来美元。”

欧洲央行管委Dolenc称，目前尚未看到通胀的第二轮效应。劳动力市场不再那么紧俏。必须对通胀数据保持警惕。欧洲央行正在迈向限制性货币政策立场。

五矿期货10月15日研报显示，10月13日，美国10年期国债收益率维持在5.2%以上，布伦特原油处于每桶100美元上方，美股主要指数接近历史高位，LME铜价同样处于历史高位附近。与此同时，美国9月CPI、10月FOMC会议及11月3日中期选举相继成为市场关注焦点。当前市场一方面定价AI投资和经济增长韧性，另一方面又面临能源成本上升与金融条件偏紧的约束。随着关键宏观事件临近，资产价格可能重新评估未来盈利和增长预期，高位风险资产的调整压力值得关注。

新股动态：
①传音控股港股IPO今日上市交易，全球发售净筹约29.68亿港元。
②联亚药业（301569）今日上市，发行价7.00元。
③莫森泰克（920162）今日上市，发行价17.37元。
行业大事：
①第140届广交会今日开幕，持续至11月4日。
②台积电第三季法说会今日14:00举行。
③淘宝天猫“双11”活动今日20:00开启。
④国内成品油开启新一轮调价窗口，预计92号汽油下调0.16元/升，95号汽油下调0.17元/升，0号柴油下调0.17元/升。
⑤中证指数今日正式发布中证中银沪深港人工智能产业指数。
经济数据公布：
①美国10月10日当周首次申请失业救济人数公布，前值19.7万人。
②美国9月零售销售环比公布，预期0.3%，前值1.2%。
A股动态：
①7家上市公司迎来股票解禁。其中双英集团解禁3683.63万股，占总股本23.35%；科莱瑞迪解禁553.20万股，占总股本7.22%。其他公司解禁规模较小，如海利得480.40万股(0.41%)、神农集团253.14万股(0.48%)等，解禁占比均低于1%。
②多家上市公司派息公告汇总，部分将于今日股权登记，10月16日除权除息。派息力度较大的为珀莱雅(10派11.80元)、片仔癀(10派10.70元)、中国海油(10派8.13元)、天有为(10派5.00元)、惠康科技(10派5.00元)、时代电气(10派4.60元)、华润三九(10派4.15元)。
③赣锋锂业(002460.SZ/01772.HK)今日公布第三季报。
（注：本文由AI根据市场公开信息及公司公告等资料整理生成，不构成投资建议。）

华泰证券研报称，9月美国核心CPI通胀环比再超预期升温，除住房分项的意外升温成为主要推动外，其他分项也出现广泛升温。此次CPI数据显示美国通胀压力可能较为广泛，但考虑到近期美联储官员表态且金融条件已有所收紧，美联储仍有观望空间，仍维持美联储10月暂缓加息，12月加息1次的判断。

中国证监会期货监管司副司长王颖10月14日在第19届国际油脂油料大会暨农畜产业大会上表示，立足“十五五”时期战略部署，面对新形势新任务，证监会期货司将牢牢把握市场化、法治化、国际化方向，着力推动建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的期货市场。稳步拓展市场对外开放广度与深度，优化境外主体参与渠道，完善跨境监管协作，加强与国际交流互鉴，共同提升全球大宗商品定价效率和风险管理能力。

1、美国劳工部数据显示，美国9月消费者价格指数同比上涨3.7%，高于预期的3.6%和前值3.4%，环比上涨0.6%；剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨2.6%、环比上涨0.3%，均高于预期。9月汽油价格环比上涨9.1%，贡献当月整体CPI涨幅一半以上。
2、芝加哥联储主席古尔斯比表示，9月通胀数据令人失望，如果核心通胀月率持续年化约4%将完全不可接受，美联储必须采取政策行动，但倾向于等待更多数据后再决定是否加息。旧金山联储主席戴利表示未来可能仍需进一步收紧政策，但没有必要赶在10月27日至28日会议上行动。美联储理事鲍曼称不认为联储迫切需要加息，可观望经济走势。
3、美联储褐皮书显示，高油价对美国经济产生广泛影响。多数辖区消费支出变化不大，3个辖区价格强劲上涨，8个辖区价格温和上涨，部分企业预计未来几个月价格将进一步上涨。部分企业因AI提效而减少或推迟招聘。
4、美股三大指数集体收跌，道指跌0.09%报51621.48点，标普500指数跌1.11%报7718.94点，纳指跌1.88%报26692.87点，创7月以来最大单日跌幅。AI及半导体板块领跌，CoreWeave跌超15%，戴尔跌超11%，甲骨文、迈威尔科技均跌近9%，费城半导体指数连续第六个交易日下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.39%。
5、欧洲三大股指全线上涨，英国富时100指数涨0.70%报10724.86点，法国CAC40指数涨0.58%报7873.11点，德国DAX指数涨0.15%报25298.61点。
6、WTI原油期货收涨1.09%报95.17美元/桶；COMEX黄金期货收跌1.20%报4127.3美元/盎司。
7、美国抵押贷款银行家协会数据显示，截至10月9日当周，美国30年期固定抵押贷款合约利率升至7.50%，为2023年11月以来最高水平；购房申请指数下降4%，连续第六周下滑。
8、伯克希尔将以私募配售方式按每股33美元购买Bending Spoons新发行的1000万股普通股，涉及资金3.3亿美元，交易完成后持股比例将升至4%。
9、美国证券交易委员会批准芝加哥期权交易所修改交易规则，允许上市与特定公司关键业绩指标挂钩的二元期权，首批合约覆盖23家美国上市公司，可押注苹果iPhone销售额、英伟达数据中心收入等。
10、国际货币基金组织最新《世界经济展望报告》预测，日本国内生产总值将在2027年被印度和英国超越，全球排名由目前的第四位降至第六位。
11、也门胡塞武装称击中一架沙特“台风”战斗机，并袭击沙特阿美位于吉达北部的石油配送设施；美国中央司令部称10月6日在阿曼湾摧毁一艘与伊朗有关联的独桅帆船。
12、美国银行第三季度净利润同比下降17%且营收不及市场预期；摩根士丹利第三季度营收和利润均超市场预期，财富管理部门创纪录吸金。
13、Netflix宣布将在全球裁员约1000人，占员工总数的6%，为2022年以来最大一轮裁员。
（投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI根据交易所等第三方数据生成，不构成投资建议。）

Prestige Economics总裁Jason Schenker表示，FOMC可能会在12月考虑更大幅度、达50个基点的加息。这位较早预测到美联储最近一次加息的预测师Schenker如今认为，美联储可能在9月加息后“让政策效果稍作喘息”，再于12月考虑更大幅度加息。Schenker预计，若12月出现更大幅度加息，明年年初可能暂停进一步加息。 在10月和12月会议之间，美联储官员还将收到两份就业报告和另一份CPI数据，可为其未来决策提供依据。Schenker表示：“虽然只需等待6周，但他们将获得更多数据。如果他们发现25个基点毫无作用，那么我认为他们可能会推出50个基点的加息。”Schenker预计，更大幅度的加息可能导致明年年初暂停进一步加息；而如果12月仅加息25个基点，则明年第一季度再次加息的可能性较大。

芝加哥联储主席古尔斯比周三表示，美国9月消费者物价指数(CPI)报告显示，通胀压力正广泛蔓延，这一趋势令人担忧。他同时警告，人工智能(AI)数据中心建设及相关投资热潮可能导致美国经济过热，进一步加大美联储控制通胀的难度。