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大行评级丨花旗：AI-CCL供应链技术曲线升级前景更为乐观，偏好建滔积层板多于建滔集团
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沃尔核材：目前公司高速通信线的产能较为充裕 可满足订单需求
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超纯应材：公司半导体设备特殊涂层零部件已通过头部晶圆厂认证并供货 用于替代国外原装零部件
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超声电子：“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”目前正在进行机电安装、配套工程建设 部分生产设备将于近期开始到位
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超纯应材：目前公开披露中暂未涉及光通信上游领域的应用
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信德新材：公司碳纤维制品已在光纤、光伏、热处理等行业从研发验证阶段升级为批量生产阶段 产能利用率水平较高
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基元律动宣布完成新一轮数千万美元融资 弘晖基金领投
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天赐材料：三星SDI团队到访参观九江硫化物固态电解质产线
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国盛证券：维持银轮股份“买入”评级，液冷+发电业务在手订单充足
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中邮证券：上峰材料水泥主业需求承压，半导体进入投资收获期
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先正达集团二季度营业收入57亿美元，同比下降7%
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华鑫证券：维持恺英网络“买入”评级，主业持续强劲看AI游戏从基建到新供给
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新易盛：今年以来1.6T光模块出货量持续增长 预计下半年起放量节奏将进一步加快
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稀土永磁板块表现活跃，领涨股中，中国稀土涨8.53%，三祥新材涨7.38%，方邦股份涨7.33%。
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欧洲半导体股普遍上涨，ASMI、BESI、ASML、意法半导体、Soitec股价在英伟达业绩公布后上涨2.2%至3.1%
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超纯应材：半导体设备特殊涂层零部件已通过头部晶圆厂认证并供货
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受益于英伟达业绩的影响，德国半导体股涨幅1.6%-6%。
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AI视频板块盘中表现活跃，领涨个股中，ST豆神大涨19.19%，协创数据上涨8.80%，奥瑞德涨幅达4.93%。
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A股三大指数均涨超1%，半导体、算力硬件股集体走强
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福建：加快研发提升车规级高功率器件 开发面向5G/6G宏基站及低轨卫星通信的射频芯片与微波组件
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福建：稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体、模拟芯片等产品制造产能
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LESG数据显示，法国日前基荷电力价格下跌6.8%至144欧元/兆瓦时，德国日前基荷电力价格上涨16.94%至145欧元
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非金属材料板块盘中表现强势，领涨个股中，联瑞新材“20cm涨停”，天马新材上涨15.90%，石英股份“10cm涨停”。
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科创次新股板块表现活跃，领涨个股方面，昂瑞微“20cm涨停”，泰金新能上涨12.22%，优迅股份上涨10.19%。
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福建：支持创新药械研发、平台与产业集群建设 促进成果转化
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巴克莱上调MongoDB目标价至460美元
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超级电容板块盘中走强，领涨个股方面，康盛股份、东方钽业涨停，中天科技上涨7.57%。
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东吴证券：维持信捷电气“买入”评级，机器人核心零部件批量供货
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天汽模：目前为中国商飞配套的机型为C919、C909 暂未参与C929项目配套
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万马科技：目前公司液冷服务器机柜仅实现少量出货 收入占比较低