午后液冷服务器、IDC电源概念涨势扩大，中石科技、中远通20cm涨停，此前集泰股份、盾安环境、豪尔赛、科瑞技术等涨停，阿莱德、高澜股份、意华股份、京泉华等涨幅靠前。消息面上，9月4日，中央网信办等七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》。其中提到，探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。

培育钻石板块走高，恒盛能源涨停，沃尔德、英诺激光、四方达、惠丰钻石、国力电子跟涨。

非金属材料板块震荡走高，太力科技涨超17%，长江材料、坤彩科技此前涨停，金博股份、联瑞新材、金戈新材跟涨。

未来资产证券分析师Kim Young-gun表示，三星电子面向AI应用的HBM出货量的扩张，预计将抵消明年通用存储芯片增长放缓的影响。预计三星电子2027年HBM出货容量和平均售价将分别飙升57%和49%，有望超过通用存储芯片预计的16%和20%增速。未来资产预计三星的盈利将受到韩元兑美元走强的拖累，但总体仍将保持稳健。该机构将三星2026年营业利润预测下调5.7%至370.057万亿韩元，2027年下调4.2%至535.682万亿韩元。

CPO板块震荡走高，光迅科技触及涨停，此前剑桥科技、兴森科技、铭普光磁等十余股涨停，中际旭创涨近10%，仕佳光子、罗伯特科、太辰光跟涨。

午后存储芯片概念震荡走强，聚辰股份涨超10%，、恒烁股份、普冉股份、长鑫科技、香农芯创、君正股份、佰维存储等涨幅靠前。

午后CPU概念异动拉升，综艺股份直线涨停，禾盛新材、中国长城、中电港、龙芯中科冲高。

富佳股份在今日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，公司坚定推进全球化战略，积极整合全球优质资源，在稳固主业的基础上不断拓展新赛道，着力构建多轮驱动、多增长曲线并进的高质量可持续发展格局。目前，公司尚未涉足人形机器人电机相关业务，暂无相关布局。

华依科技在9月7日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，公司IMU现有产能能够充分覆盖现有客户需求。公司将紧密跟踪包括数据采集在内的下游应用需求变化，动态规划产能布局，确保在客户需求快速放量时能够及时响应。IMU在机器人数采市场应用广泛，机器人数采下游市场具备较大的需求增长空间，但行业供需受多重因素影响具有不确定性。公司将密切关注市场动态，提前做好产能储备，保障客户订单稳定交付。

DB金融投资分析师Seungyeon Seo表示，尽管因不利汇率因素SK海力士第三季度营业利润可能低于市场预期，但其盈利轨迹依然稳固。该分析师预计，SK海力士7-9月季度营业利润将达到76.535万亿韩元，低于市场预期的79.948万亿韩元，因韩元走强可能拖累美元计价收益。不过，预计受AI数据服务器用HBM4产品出货强劲推动，公司2026年和2027年将保持稳固的盈利增长。在全球AI芯片供应紧张的情况下，预计HBM4价格在2027年将同比上涨70%。

今日，超导量子计算公司上海矩量光启宣布完成3亿元天使+轮融资，本轮由国新基金领投，复星创富、兴湘资本、鼎和高达、金雨茂物、云时资本、君宸达资本、普洛斯隐山资本、蓝湖资本、若氢资本等机构跟投，老股东钧山资本超额追投。翊荣资本担任长期首席财务顾问。

紫光国微：目前公司产品有涉足第三代半导体，但未涉足人工钻石领域。公司拟并购的瑞能半导有碳化硅功率器件产品，其碳化硅整流管在全球市占率排名中位列国内厂商第一。

9月7日，中国塑料加工工业协会发布《关于警惕盲目扩产风险 推动隔膜产业理性发展的倡议》。经历一轮市场变化之后，隔膜行业迎来阶段性回暖，市场信心有所修复，整体看行业即将迎来较好发展机会。但在行业景气度回升的背景下，新一轮投资扩张热潮也正在快速涌动，潜在风险应引起全行业高度警惕。中国塑料加工工业协会向全行业发出风险预警，呼吁产业链各方认清周期规律，坚持理性投资，共同守护产业发展根基，并提出如下几点倡议：第一，摒弃唯规模导向，审慎进行投资决策。企业计划扩产新建项目，要立足自身技术实力、客户基础、资金承受能力，客观研判全球真实需求，充分评估产能释放周期、良率爬坡、技术迭代、海外壁垒等多重风险，不被短期市场热度裹挟。应优先做优存量产能，把资金更多投向现有产线智能化改造、工艺提升、高端产品研发。应谨慎上马普通同质化产能，避免盲目铺摊子、拼规模，防止投资变成无效沉没资产。第二，坚持创新驱动，坚定差异化高端化发展。应鼓励高端优质产能建设，把资源向技术攻关倾斜，聚焦超薄隔膜、高安全功能涂覆隔膜、适配半固态/固态电池的新型隔膜等产品方向发力，补齐高端产品短板，以产品竞争力获取市场份额，而不是依靠简单扩产打价格战，避免陷入低端内卷。第三，科学出海布局，理性开拓海外市场。应充分评估海外地缘政策环境、碳合规、供应链配套等市场和经营性风险，充分评估自身企业的要素优势和抗风险能力，不把海外建厂当作化解国内产能压力的惟一捷径，稳妥规划海外业务，防范海外投资可能的重大损失。下一步工作中，协会将持续做好行业产能供需监测预警相关服务，持续跟踪在建、拟建项目动态，发布行业供需风险提示，搭建行业交流平台，推动行业信息共享，引导企业客观判断市场。也呼吁各地政府在招商引资工作中，尊重产业发展客观规律，统筹区域产业布局，引导项目向高端化、差异化方向发展，审慎推动同质化常规隔膜产能落地，防范低水平重复建设，避免产业资源浪费。隔膜是动力电池、储能电池的关键核心材料，事关我国新能源产业整体竞争力。行业发展来之不易，经历过寒冬的洗礼，更应当吸取过往周期教训。希望全行业企业树立长远大局观，理性规划投资与产能，共同规避产能过剩风险，推动行业从规模扩张转向质量效益提升，实现产业健康可持续发展。

港股上午盘三大指数开盘后持续走低，恒生指数跌0.97%，国企指数跌1.51%，恒生科技指数跌1%。大型科网股集体下跌拖累大市走低，其中，百度跌近6%，小米跌4%，美团跌2%，京东、腾讯、阿里巴巴皆有跌幅；受行业利好消息影响高开的内银股、保险股集体转跌，内房股、石油股、煤炭股等能源板块齐跌。另外，光通信概念股、PCB概念股、存储半导体股逆势走强。(格隆汇)

紫光国微：目前公司产品有涉足第三代半导体，但未涉足人工钻石领域。公司拟并购的瑞能半导有碳化硅功率器件产品，其碳化硅整流管在全球市占率排名中位列国内厂商第一。

此前连续2日涨停的新炬网络(605398.SH)回调5.4%，报25.22元，总市值41亿元。消息面上，公司于9月4日晚间发布《股票交易异常波动公告》，对市场热炒的AI智能体概念进行紧急澄清。公司IT运维智能体业务系AI智能体技术在IT运维行业的应用，与通用AI智能体在产品形态、应用范围等方面存在显著不同。同时公司强调，公司不持有数据中心，也不涉及数据中心的商业化运营。

OpenAI首次以内部数据形式公开AI“递归自我改进”(RSI)的进展，称其已经实现去年秋天定下的目标：在今年9月前造出一个“自动化研究实习生”。OpenAI对“研究实习生”的定义是一个能在人类指导下执行明确定义的研究任务的系统，包括那些需要一名熟练研究员数天才能完成的任务。OpenAI的下一个目标是2028年3月前实现完整的“自动化AI研究员”，使其能够参与深度学习和对齐研究，并通过迭代进一步改进系统。

泰国商务部：泰国第三季度通胀率预计为2.37%，第四季度为2.70%。

A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，上证指数跌0.24%，深证成指涨1.38%，创业板指涨2.63%，北证50涨0.67%，科创50指数涨1.56%。全市场成交额12546亿元，较上日放量75亿元，全市场超2900只个股上涨。板块题材上，元件、种植业与林业、CPO、PCB概念、粮食概念板块涨幅居前；厨卫电器、保险、煤炭开采加工、贵金属、银行板块跌幅居前。盘面上，CPO板块高开高走，迅捷兴、剑桥科技、铭普光磁等十余股涨停，德福科技、蘅东光、太辰光涨幅居前。种植业与林业板块表现强势，亚盛集团、敦煌种业涨停，神农种业、新农开发、新赛股份涨幅居前。PCB概念板块亦表现活跃，深南电路、华正新材、景旺电子等十余股涨停，生益电子、燕麦科技、东威科技涨幅居前。厨卫电器板块低开低走，亿田智能盘中跌超11%，火星人、日出东方、万和电气跟跌。煤炭开采加工板块表现低迷，中煤能源、昊华能源、中国神华跌幅居前。

东吴证券发布研报称，AI时代软件行业并非整体性重估，而是结构性分化。建议重点关注四类方向：1)掌握企业核心数据、权限体系和工作流入口的平台型软件;2)ROI更容易量化、AI付费意愿更强的垂直软件场景;3)受益于AI应用规模化的安全、可观测性和开发治理软件;4)具备生态入口、云基础设施和AI分发能力的综合型平台。

商务部流通业发展司负责人张祥在国新办新闻发布会上表示，商务部先后认定三批共1450个中华老字号，其中四成以上分布在丝绸茶叶、中医中药、工艺美术等历史经典产业。接下来，将聚焦四个方面，推动老字号与历史经典产业协同联动高质量发展。首先，着力完善支持政策。我们将持续指导各地落实好《关于促进老字号创新发展的意见》等政策措施，聚焦保护、传承、创新、发展四个方面出台更多举措，推动老字号与文化遗产、历史街区、博物馆加强协同联动，开发更多蕴含传统文化、富含时尚元素、符合当代需求的商品和服务，打造更多人民群众“喜闻乐见”的消费场景，通过产品更新、技术革新、模式创新跑出高质量发展的“加速度”。其次，充分发挥示范作用。再次，健全动态评估体系。最后，建立监测预警机制。

液冷服务器概念盘中震荡反弹，中远通、高澜股份双双涨超10%，此前集泰股份、豪尔赛、盾安环境涨停，金帝股份、欧陆通、申菱环境、冰轮环境等涨幅靠前。

统联精密在9月7日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，截至目前，公司拓展的新业务主要聚焦于人形机器人精密零部件、卫星通信精密零部件以及AI眼镜精密零部件三大新兴赛道。公司前期布局的部分新业务有望于年底开始放量，带来增量收入。公司对上述新业务的发展前景持积极态度，但相关业务的放量节奏及对公司业绩的实际贡献存在不确定性。

新北洋近日在业绩说明会上表示，新北洋围绕“无人化、少人化”主航道方向，响应战略大客户需求开展的机器人配送站相关业务，该业务已在2026年上半年达成小批量销售。与此同时公司还布局了接驳机器人用智能微超等相关业务。目前该业务仍处于起步阶段，尚存在较大的不确定性，不会对公司当期经营业绩产生影响，提醒注意投资风险。

富国银行将默沙东的目标价从150美元上调至170美元，维持“增持”评级。(格隆汇)

巴克莱将Zscaler的目标价从192美元上调至200美元，维持“增持”评级。(格隆汇)

据工信部消息，为贯彻落实《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，持续推动视听电子产业高质量发展，工业和信息化部等七部门组织开展2026年度视听系统典型案例征集工作。本次案例征集以虚拟现实（含增强现实、混合现实）为切口，深入落实《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，进一步提升虚拟现实与行业应用融合发展水平。

港股市场半导体概念股集体走强，其中，澜起科技、硬蛋创新涨超6%，兆易创新涨超5%，圣邦股份、华虹宏力涨超4%，中芯国际涨超1%。

港股煤炭股集体弱势，其中，兖矿能源、金马能源跌4%，中煤能源跌3.5%，中国神华跌3%，中国秦发、易大宗跌2%，首钢资源跌1.3%。 消息面上，9月4日秦港动力煤已涨至962元/吨，周环比上涨81元/吨。但煤炭股却没有跟着涨，形成了明显背离。机构复盘指出，市场担心的不是煤价本身，而是涨价是否可持续、会不会触发政策调控。 钢厂利润持续受原料价格上涨挤压，对高价资源的接受度下降，洗煤厂及贸易环节采购趋于谨慎。煤炭涨价的传导链条正在变慢，市场对煤价能否继续上行的信心在松动。

摩根大通将Ciena的目标价从635美元下调至605美元，仍维持“增持”评级。(格隆汇)